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资本趋利 国际零部件企业加速在华布局

发布时间:2019-06-07 05:08:14 来源:http://www.dun-chang.com

  [汽车之家 行业]  近些年,外资零部件企业在中国的加速扩张已经呈现出鲜明的特征,利用资金和技术的优势,占据了中国零部件制造业重要地位。在新技术发展的驱动下,国际主流零部件企业逐步加大在华的投资力度。不过,全球经贸环境的变化也给汽车产业蒙上了阴影,资本趋利,国际主流零部件企业是否又会动摇其在最大汽车市场的信心呢。

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  1、历经多年的布局,在我国规模以上汽车零部件企业总数中,国际主流零部件企业占据20%以上,超过2500家。新能源、自动驾驶等新技术成为了外资企业在华投资的主要领域。
  2、庞大的市场潜力是外资企业加大在华投资的主因。其次,完备的工业体系和不断利好的政策也营造了良好的营商环境。
  3、中美的经贸摩擦对中国吸引外资的影响总体向好。国际零部件企业希望能通过做深本土化来提升在华业务的营收占比。

  国际零部件企业在华投资布局

  自国际零部件企业进入中国以来,一直在积极做深中国本土化,不断地提高在中国市场的投资力度和存在感。到2007年前后,全球前100强汽车零部件企业中有70%已经在中国设厂,对中国投资的外资汽车零部件企业也超过了1200家。另据不完全统计数据,目前我国汽车零部件企业总数超过10万家,规模以上企业(年主营业务营收2000万元以上的企业)也超过1.2万家,而其中有20%以上属于外资企业,超过2500家。

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  而现今,自动驾驶、新能源、智能网联成为了汽车新的发展方向,零部件企业也在加强对新领域的布局。尤其是在今年4月份上海车展上,围绕电动化、自动化所展出的零部件新技术产品集体亮剑,更能看出企业重心向未来技术倾斜的力度。以舍弗勒为例,其凭借整体动力系统(发动机、底盘、变速箱和辅助装置)的专业技术成为了车企的可靠的合作伙伴,舍弗勒方面对未来公司业务重心的判断是,“10年前我们90%的业务在内燃机方面,现在我们认为差不多60%在传统业务,40%在电气化和智能化。在不久的将来,可能60%的业务是在电气化、智能化方面,40%留在传统业务。”

国际主流零部件企业近年在华投资(部分)
企业投资额项目
产品时间
大陆集团2800万欧元安徽芜湖动力总成项目传动系统产品,包括传感器、执行器及燃料和尾气处理部件2019年第三季度建成投产
--江苏常州,与四川成飞组建合资公司生产48V电池系统2018年中投产
2.8亿元重庆研发中心汽车电子产品开发,包括车身级动力总成2019年3月投入运营
法雷奥2.1亿元重庆生产基地主要生产汽车车灯2019年初投产
1亿元江苏常熟新能源汽车公司生产汽车驱动电机和逆变器2018年10月开业
10亿元江苏常熟新能源汽车公司动力总成二期

生产“三合一”电动汽车驱动总成(电机、电控、逆变器)

2018年10月签约
采埃孚9000万美元江苏张家港转向工厂电动汽车助力转向系统2019年4月投产
1.5亿美元浙江杭州电驱动基地电驱动产品生产/销售2018年8月投资
博世2.75亿元安徽芜湖多媒体事业部生产基地

车载信息系统、数字化仪表盘及互联控制单元

2019年4月投产
7.7亿元江苏南京智能助力器生产基地生产智能助力器iBooster2019年4月投产
--江苏无锡电池产业化项目48V混合动力电池系统2018年3月奠基
安波福--上海研发中心全自动驾驶技术研发和应用开发2019年建立
麦格纳2亿元(麦格纳占股49.9%)华域麦格纳电动驱动合资公司电动汽车电驱动系统总成2020年投产
松下29.6亿元辽宁大连电池工厂电动汽车车载方形锂电池2018年3月量产
来源:公开资料;制表:汽车之家行业组

  从企业投资项目也可以看出对新技术的关注度,而中国市场依然是企业的发展重点。博世2016年在华投资总额达49亿元人民币,而到了2018年已经攀升到了78亿元。采埃孚在过去的几年里,在中国的投资总额也超过了十几亿欧元(近百亿人民币)。

  一般来说,零部件企业对于新技术的投入在时间上会领先车企5年甚至更长的时间,像自动驾驶技术可能2025年是一个节点,业内多数企业宣传2025年开始会逐步实现高度自动驾驶。为了在全新的竞争中抢占技术制高点,以保证自己能够满足主机厂的需求,国际零部件企业在中国都展开超前布局,毕竟还面临着法规和基础设施等多方条件的完善程度。

  投资中国市场考量

  位居世界第一的汽车市场规模是吸引国际零部件企业争相投资中国的主要原因,我国目前汽车零部件制造业年销售额在4万亿元左右。在过去,外资企业凭借在技术、资金等方面的优势,迅速占据了中国汽车零部件市场的重要份额。虽然,有外资背景(独资/合资)的零部件企业仅占规模企业数的1/5左右,但其市场份额却在70%以上。尤其是在汽车电子和发动机等相关的高科技领域,外资企业的市占率甚至达到9成。

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  而在智能化、网联化、电动化的发展趋势下,汽车电子市场规模也将迅速攀升,这也考验企业在这方面的技术实力。国际零部件企业同样凭借高新技术和资金的力量,有能力在未来分到更大的“蛋糕”。

  除了市场庞大以外,中国的另一大优势在于完善的工业体系。中国是全球唯一一个拥有联合产业分类中全部工业门类的国家,中国有41个工业大类、191个中类和525个小类,联合国产业分类中所有工业门类在中国都能找到。

  虽然,像芯片这样的高精尖产品在中国仍处于低端,但完整的工业门类更注重的是“全”。从经济发展的角度来说,完整的工业体系就意味着资本可以很容易在本土找到生产厂家,从而极大地降低了成本,包括关税和运输成本,而中国的交通运输业也非常发达。举个例子,打火机几乎没什么技术含量,但中国年产量占据全球2/3以上。就是这个没什么技术含量的东西,有些国家却不一定能做,因为它需要塑料、化学、金属工业等组成的产业集群。

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  像自动驾驶技术,中国的5G实力自然不用过多言语,5G之于自动驾驶就类似于“血脉”,AI(人工智能)就像是自动驾驶的“大脑”,外资企业在中国都能找到最好的合作伙伴。自动驾驶离不开摄像头,在摄像头产业链上游也有很强的本土供应商,镜头作为摄像头的核心元件,目前有实力的厂家如舜宇光学、联合光电等等。从2012年开始舜宇光学的车载镜头出货量一直世界之冠。自然,很多外资企业与国内厂商在电池、自动驾驶、共享出行等多个领域展开了密切合作。

  苏宁金融研究研究高级研究员付一夫在谈及中国吸引外资的能力时提到,第一是中国经济的持续增长;第二就是产业体系的完备程度;第三,是政策的利好。

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  在今年两会期间,中国审议通过了《中华人民共和国外商投资法》,这个法案将于2020年1月1日开始执行,无论是“国民待遇”、“负面管理清单制度”,还是“产权保护”等方面都会给外商投资会带来较大好处。另外,整车企业合资股比放开也在推进当中,最终将于2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制,这也就意味着,未来外资整车企业将掌握更大话语权,外资汽车零部件企业自然也是获益匪浅。

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  但从另一方面来说,尽管中国工业门类最齐全,但如何突破高端却也是问题。政策对外资零部件企业日益开放,中国本土企业所面临的挑战也“鸭梨山大”。

  中美贸易摩擦有何影响

  从地缘政治角度来看,美国在国家战略上把中国从之前的“有缺陷的合作伙伴”定义成了“唯一的战略竞争者”。特朗普上台也使得中美之间的经贸关系更加紧张,从提高关税又延伸到了更严苛的高新技术限制。

  有舆论传言,外资会不会因为中美经贸摩擦而撤离中国。工业信息化部部长苗圩曾对媒体提到,“实际上有撤离中国的,但是还有继续投向中国的。”

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  从整个外资引入角度来看,据商务部统计数据显示,2018年全年我国实际使用外资达8856.1亿元。其中制造业吸引外资同比增长了20.1%,占比达30.6%。另外,根据最新商务部统计数据,2019年1-4月,全国新设立外商投资企业13039家,实际使用外资3052.4亿元,同比增长了6.4%。

  那么,从这两组数据可以看出,尽管自2018年起中美之间的贸易关系比之前紧张,但中国市场依然是被资本所看好,还是有着良好的投资环境。资本是极其“厌恶”风险的,上个世纪70-80年代,中国与越南在边境发生军事摩擦,越南错过了工业化机会就有这方面的因素,资本不愿意去风险高的地方。

  从汽车零部件制造业的角度来看,在紧张的经贸关系下国际主流汽车零部件企业又是做何打算呢?

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  在过去5年博世在中国市场的销售收入增长了3倍,累计超过400亿欧元。博世集团董事会主席、CEO福尔克马尔·登纳在近期对媒体表示,博世也将继续加大在华的投资,因为这符合博世的长期发展战略,而中国新一轮的开放政策也会让博世受益。

  韩国最大的汽车零部件企业现代摩比斯,在今年3月份向一家中国计算机视觉初创公司投资了55亿韩元(约合3200多万元人民币),以寻求未来科技领域的合作。现代摩比斯方面称,“这标志着现代摩比斯威推动联网汽车技术合作首次海外投资,虽然金额不大,但一切才刚刚开始。”

  博泽集团也计划在未来3年里在华投资超过3亿欧元,博泽认为电动化、智能化、网联化需要企业及时投入资金和精力进行创新研发。博泽希望到2025年将来自中国区的销售额占全球业务比重从当前的20%提升到30%。

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  采埃孚2018年在华销售额达62亿欧元,占全球销售额近17%。采埃孚方面称,未来的目标是亚太区销售占比提升到30%,而中国市场是公司在亚太区的发展重点。投资本土产能、提升本地化研发能力,以及强化本土出行生态系统是采埃孚下一阶段的工作重心。

  全文总结:

  从另一方面看,中国整个零部件出口几乎都被列入了关税行列。数据显示,中国有25%左右的汽车零部件出口到美国,并且中国企业的比较优势偏向于劳动密集性产品,车轮、制动类、车身件等比较靠前。而对于,国际零部件企业来说,做深中国本土化依然是其发展战略,它们的比较优势则表现在动力总成、汽车电子等技术及资本密集型产品,这一现象在短时间内似乎难以改变。(文/汽车之家 鲍彬斌)

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